在6月7日央行發(fā)布降息公告的這天，全國各城商行的董事長、行長正齊聚成都參加“全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇第十二次會議”（下稱“發(fā)展論壇”）?！叭绾螒?yīng)對利率市場化帶來的挑戰(zhàn)”就成為了各城商行高管在兩天參會之余探討最多的話題。
根據(jù)會議當(dāng)天公布的數(shù)據(jù)，2011年全國城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤1081.10億元，較上年增加314.20億元，增長40.97%；全國城商行平均資產(chǎn)利潤率1.21%，較上年提高0.2個百分點(diǎn)，而上述兩項(xiàng)指標(biāo)的增速均快于全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體水平。
然而，隨著利率市場化的推進(jìn)，銀行利差空間的縮小，城商行要繼續(xù)保持這樣的成績恐怕會很難。
某參加發(fā)展論壇的小型城商行董事長向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者表示，盡管市場普遍認(rèn)為此次調(diào)整對中小規(guī)模銀行的沖擊比較大，但對于城商行而言，利率市場化的過程中也“潛藏”著不少機(jī)遇。
率先進(jìn)入“利率戰(zhàn)”
在過去的一周，各大銀行陸續(xù)在網(wǎng)站上公布了調(diào)整后的存貸款利率。而從存款利率來看，城商行的調(diào)整力度最大也最為迅速。除了個別大型城商行，其他城商行都在第一時間將存款利率直接上浮了10%。
在恒豐銀行重慶分行的營業(yè)大廳里，“恒豐銀行儲蓄存款利率在基準(zhǔn)利率上上浮10%”的廣告已經(jīng)打出來好幾天了。
恒豐銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)理向本報(bào)記者表示，重慶地區(qū)的城商行都一步到位將存款利率上浮到頂，“本來就沒辦法跟大行比，再不上浮就更難攬存款了?！?BR> 某中型城商行總行對公業(yè)務(wù)經(jīng)理則向本報(bào)記者表示，目前存款利率上浮了10%，從2012年6月13日開始正式執(zhí)行。但對公業(yè)務(wù)方面，企業(yè)的大額存貸款利率還是協(xié)議定價，跟以前的規(guī)則一樣，并沒有新的調(diào)整。
“我們的資金成本始終控制在12%~15%之間，以前不管怎么調(diào)息，我們都是在這個區(qū)間里做業(yè)務(wù)。”該業(yè)務(wù)經(jīng)理指出。
“但這次不同了，上周已經(jīng)有很多企業(yè)客戶開始詢問公司存款利率上浮的問題，并表示如果我們不給出更好的條件，他們就馬上換到別家銀行做業(yè)務(wù)?！痹摌I(yè)務(wù)經(jīng)理很憂慮地告訴本報(bào)記者，以目前的狀況來看，中小銀行間爭搶客戶的情況會越來越嚴(yán)重。
該業(yè)務(wù)經(jīng)理認(rèn)為，盡管短期內(nèi)中小銀行可以犧牲利益通過“價格戰(zhàn)”來拉攏客戶，但長此以往，尤其是當(dāng)利差空間已經(jīng)讓到極限的時候，這種方式就行不通了。
潛藏機(jī)遇
上述小型城商行董事長向本報(bào)記者表示，市場普遍認(rèn)為此次調(diào)整對中小規(guī)模銀行的沖擊比較大，因?yàn)閺谋砻嫔蟻砜?，調(diào)整之后銀行利差變小，而小銀行的業(yè)務(wù)比較單一，受影響較大。
“但現(xiàn)在很難講，或許這還是一個潛在的機(jī)遇?！彼J(rèn)為，目前中國的情況是中小企業(yè)融資需求旺盛，銀行不愁貸不出去；而大銀行如果要調(diào)整貸款利率，顧慮和限制肯定是比較多的，相反中小銀行會更加靈活和富有經(jīng)驗(yàn)。
某銀行業(yè)人士表示，利率市場化是個很大的概念，事實(shí)上，從1996年開始，“隱性”的利率市場化就已經(jīng)展開，而這次的調(diào)整只是讓以前“隱性”的東西明朗化。
“從國外經(jīng)驗(yàn)來看，受資產(chǎn)規(guī)模小、吸存成本高、業(yè)務(wù)相對單一等因素影響，利率市場化對小銀行的沖擊可能會大一些。但在中國是什么情況，現(xiàn)在還言之尚早?！?該人士指出。
他認(rèn)為，利率市場化讓大型企業(yè)的議價空間進(jìn)一步提高，相對銀行從中獲利的空間會更小。這樣一來，根據(jù)風(fēng)險定價的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)會更具吸引力。
“銀行為了提高收益必定會向下延伸，中小企業(yè)市場會更受青睞，未來這部分業(yè)務(wù)的競爭也會更加激烈?！痹撊耸空J(rèn)為，而事實(shí)上，相比國有大行和股份制銀行而言，城商行發(fā)展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)也頗具經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢。
根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2011年末，全國城商行小企業(yè)貸款余額1.47萬億元，比上年初增加3419億元，增速超過30%。
上述發(fā)展論壇的主題報(bào)告也指出，未來城商行在趨于定位上要“立足本地申根細(xì)作，重點(diǎn)向縣域及以下地區(qū)延伸機(jī)構(gòu)?！倍诳蛻艚Y(jié)構(gòu)上，則要重點(diǎn)服務(wù)小為企業(yè)和社區(qū)居民。
“現(xiàn)在大部分城商行仍處于‘觀望’階段，尤其是在貸款利率方面誰也不敢先動，畢竟這是利潤的最大來源?！鄙鲜龆麻L表示，具體業(yè)務(wù)的調(diào)整仍待研究部門的進(jìn)一步調(diào)研，但可以預(yù)見的是，城商行的發(fā)展轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
